通信世界網(wǎng)消息(CWW)今年以來,從PC端來看,遠程辦公相關(guān)特需的“報復性”減少、全球通貨膨脹和經(jīng)濟放緩,導致供貨量迅速下降。與此同時,相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,智能手機的全球供貨量2022年7—9月比上年同期減少10%。而此前被認為比較堅挺的高端智能手機和數(shù)據(jù)中心的需求也開始陷入低迷。上述種種原因直接導致的結(jié)果就是芯片產(chǎn)業(yè)的低迷。那么芯片產(chǎn)業(yè)緣何低迷?未來能否走出低迷,重返增長之路?
所謂“知其然需知其所以然”。提及今年芯片市場的低迷,除了眾所周知的全球經(jīng)濟環(huán)境及新冠肺炎疫情等客觀因素外,還必須要找出導致其低迷的產(chǎn)業(yè)內(nèi)在原因。
在過去一年半左右的時間里,全球半導體市場實現(xiàn)了不曾有過的大幅增長,究其原因是新冠肺炎疫情的持續(xù),使得遠程辦公和網(wǎng)絡(luò)授課不斷普及,個人電腦、智能手機、游戲機等承載的居家在線需求迅速擴大,中美大型IT(信息技術(shù))企業(yè)也不斷增設(shè)服務(wù)器。世界半導體貿(mào)易統(tǒng)計協(xié)會(WSTS)的數(shù)據(jù)顯示,2021年全球半導體市場規(guī)模同比增長26%,達到5558億美元,呈現(xiàn)出“空前”的增長速度,創(chuàng)下歷史最高紀錄。
所謂“有需求就會有供給”。伴隨著芯片市場的供不應(yīng)求,擴產(chǎn)成為芯片廠商的主旋律。據(jù)芯思想不完全統(tǒng)計,過去一年,芯片相關(guān)擴產(chǎn)或新增項目達到40個,其中不僅是芯片制造商瘋狂擴張產(chǎn)線,上游的硅片制造商還在強大的需求下建廠,逐利心態(tài)不言而喻。
但眾所周知,半導體市場的特點是對經(jīng)濟動向十分敏感,起伏波動大。即便在很長一段時期內(nèi)表現(xiàn)出色,一旦市場因某種因素轉(zhuǎn)為疲軟,就會出現(xiàn)無法阻止的驟變。再加之前述原因,如今芯片產(chǎn)業(yè)的低迷表現(xiàn)理應(yīng)在預料之中。
而從需求端看,一年半前,由于供應(yīng)鏈中斷,高盛估計全球多達169個行業(yè)受到了缺芯影響。為了防患于未然,某些芯片廠商出現(xiàn)重復訂購和囤貨,從而加劇了所謂“芯片短缺”的現(xiàn)象。由此不難看出,如今芯片產(chǎn)業(yè)的“寒冬”,除了全球宏觀經(jīng)濟等因素及需求的影響,芯片產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)的投機因素也從客觀上放大了這種“寒冬效應(yīng)”。
那么知道了“病根”,未來的芯片產(chǎn)業(yè)能否走出“寒冬”?
從芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展的歷史周期性看,逆周期而動,不失為一項大膽的選擇,三星電子在芯片產(chǎn)業(yè)中的崛起就是很好的范例。在三星電子的發(fā)展歷程中,其曾不止一次利用“反周期投入”擴大市場,在競爭對手收縮規(guī)模時,反其道而行之,通過加大投入,擴大產(chǎn)能,進一步打壓價格,讓對手加劇虧損,進而擴大自己的市場份額。
芯片行業(yè)需要加大研發(fā)和創(chuàng)新力度。不可否認,芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今,持續(xù)的創(chuàng)新才是源動力。具體到芯片企業(yè),在保有成熟制程、擴大市場份額的同時,立足于先進制程的研發(fā)才是重中之重,畢竟芯片產(chǎn)業(yè)每當經(jīng)歷周期性波動之后,能夠在新的周期來臨之際領(lǐng)先的企業(yè),都是那些始終不放棄創(chuàng)新的企業(yè)。例如英特爾歷經(jīng)數(shù)十年依然是芯片產(chǎn)業(yè)的老大,就與其任何時候都注重創(chuàng)新的投入密切相關(guān)。
以芯片產(chǎn)業(yè)之外的視角看,其仍有應(yīng)對之策。從需求端看,盡管PC、智能手機等市場需求低迷,但其他的市場依然表現(xiàn)強勁,未來對于芯片的需求有增無減,如汽車的半導體芯片。此外,芯片的基礎(chǔ)性需求本身仍在持續(xù)增加,尤其是支撐DX(數(shù)字化轉(zhuǎn)型)和GX(綠色轉(zhuǎn)型)需要強大的計算能力,這意味著目前芯片產(chǎn)業(yè)雖然暫時回落,但之后或?qū)⒊霈F(xiàn)更為迅猛地增長。
盡管如此,依然不能忽略全球宏觀經(jīng)濟形勢、市場等客觀因素的影響,畢竟這才是決定芯片產(chǎn)業(yè)走向的大盤。
*本文首發(fā)于《通信世界》
2022年11月10日 第21期 總第907期
原文標題:芯片產(chǎn)業(yè)低迷 逆周期而動,未來仍可期
- QQ:61149512