[釘科技述評] 近期,集邦咨詢半導體研究中心(DRAMeXchange)指出,七月以來內存市場現貨價格大漲,漲幅約24%。從京東等電商網站上的信息來看,8GB DDR4內存條的價格普遍上漲,內存市場似乎又進入了漲價時代。
上面提到的內存市場的漲價在近年來也并非首次。2016年因為智能手機之間的競爭加劇,各品牌開始“配置大戰(zhàn)”,主流智能手機的內存從原有的1GB標配、2GB高配,飆升至4GB標配、6GB高配,需求提升后,內存市場迎來了一波大漲。
在2018年,內存價格也迎來了一次暴漲,這次是源于比特幣價格的飆升,“瘋狂的礦工”不僅讓顯卡銷量暴增,也讓內存市場的需求大幅增加,從而再次引發(fā)了一輪漲價。
兩次漲價都是因為需求上漲引發(fā)內存價格拉升,而短期內并沒有類似情況出現,為什么內存市場仍出現了漲價?
釘科技認為造成內存價格上漲至少有兩點原因:
一是,原料庫存不足。今年起日韓兩國就因一些原因限制彼此進出口貨物,這對三星、SK海力士等內存廠商造成了不小的影響。根據韓媒報導,自7月4日日本宣布對韓半導體限令后,韓國內存廠商已經1個月未能從日本進口高純度氟化氫及光阻劑材料。韓國業(yè)界推測SK海力士剩下的高純度氟化氫與光阻劑庫存只剩下1.5個月,三星電子的情況也大致相近。
二是,盈利能力下滑。三星電子2019財年第三財季在內存方面的數據表現出現下滑,而SK海力士Q2財報數據顯示,運營利潤為6376億韓元,同比下跌了89%,凈利潤為5370億韓元,同比下跌了88%。
在原材料不足的情況下,減產同時拉升價格以此來換取營收上的成績或是選擇。
內存市場價格攀升,對于國產品牌而言或是機會。
隨著頭部內存廠商因原材料不足被迫減產,以及庫存余量不足等問題的涌現,對于對于國內紫光、長鑫等廠商來說是個彎道超車的機會。據了解,紫光、長鑫和福建晉華等國產內存廠商,已經完成第一階段半導體存儲制造布局。其中,有消息顯示紫光集團將會在今年內實現DDR4芯片的量產。
通過漲價來換取營收成績的可能趨勢,給了國產廠商擴大市場份額的機會。國產內存廠商可以通過價格優(yōu)勢快速占領市場。從長期來看,國產內存廠商的崛起有可能會給內存市場帶來不小改變。(釘科技原創(chuàng),轉載務必注明出處“釘科技”)
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