通信世界網(wǎng)消息（CWW）當(dāng)芯片制程逼近3納米極限，折疊屏淪為“形態(tài)內(nèi)卷”，消費者對“AI手機(jī)”無感——智能終端的下一個爆點，究竟在哪？下一個萬億級市場是什么？

帶著疑問，工信智媒體（通信世界）總編輯與深耕智能終端產(chǎn)業(yè)十余年的資深專家、聯(lián)通華盛通信有限公司副總經(jīng)理陳豐偉聊了聊他眼中智能終端的未來。

從“硬件競賽”到“軟硬共生”

近年來，全球智能手機(jī)出貨量數(shù)據(jù)不容樂觀。國際數(shù)據(jù)公司（IDC）最新發(fā)布的《全球手機(jī)季度跟蹤報告》顯示，2025年全球智能手機(jī)出貨量預(yù)計將同比增長0.6%，達(dá)到12.4億部。由于宏觀經(jīng)濟(jì)挑戰(zhàn)導(dǎo)致消費者支出放緩，IDC將該預(yù)測從2月份的2.3%下調(diào)至0.6%。中國市場受益于國家補(bǔ)貼，預(yù)計2025年全年將同比增長3.0%。而蘋果因競爭、經(jīng)濟(jì)放緩及補(bǔ)貼受限，預(yù)計全球出貨量將下降1.9%。

與此同時，逐漸退潮的低端價位段換機(jī)需求以及不明朗的全球地緣政治環(huán)境與地方政府政策的多變性將為今年的市場增長帶來挑戰(zhàn)。市場調(diào)研顯示，消費者的換機(jī)周期也大幅延長，平均換機(jī)周期從2016年的21個月延長至2024年的31個月。曾經(jīng)作為行業(yè)風(fēng)向標(biāo)的蘋果，其新品發(fā)布也很難再像過去那樣引發(fā)消費者的狂熱追捧。

屏幕尺寸、處理器性能、攝像頭像素，消費者已經(jīng)很難感知到硬件層面的差異化體驗，創(chuàng)新乏力成為手機(jī)廠商共同的痛點。陳豐偉分析指出，智能手機(jī)的創(chuàng)新乏力源于三重因素：首先是革命性技術(shù)還沒有真正到來，3G到5G的通信制式迭代帶來的換機(jī)潮已退去，芯片制程逼近物理極限；其次是經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，全球消費力疲軟導(dǎo)致手機(jī)廠商在推出高端、創(chuàng)新產(chǎn)品時更加謹(jǐn)慎；最重要的更深層的原因，則是時代范式的轉(zhuǎn)換——從“硬件定義軟件”轉(zhuǎn)向“軟件定義硬件”。

“過去是有什么硬件，就開發(fā)什么應(yīng)用，”他指著手腕間的智能手表說道，“現(xiàn)在反過來了。比如這塊表，它的價值不在于顯示時間，而在于內(nèi)置的健康監(jiān)測算法和云端數(shù)據(jù)聯(lián)動。AI時代，硬件只是載體，軟件才是靈魂。”

的確，在AI時代，硬件性能提升不再是智能手機(jī)的唯一創(chuàng)新點，用戶需求多元化卻難以被滿足，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，折疊屏等新技術(shù)也未成主流，廠商只能在價格戰(zhàn)中掙扎，難以激發(fā)消費者購買欲望，市場亟待新的突破。

與智能手機(jī)的低迷形成鮮明對比的是，AI智能眼鏡市場正呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長。據(jù)市場研究機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)，AI智能眼鏡市場正呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。2024年全球AI智能眼鏡銷量152萬臺，同比增長533%，預(yù)計2026年銷量有望達(dá)1000萬臺。其中，RayBanMeta銷量為142萬臺，相比于2021年9月推出的RayBanStories約30萬副的銷量，增長超過300%。AI技術(shù)的進(jìn)步，各大廠商積極探索端側(cè)AI應(yīng)用場景，一部分品類的知名度和普及度漸漸提升，智能眼鏡成為當(dāng)前重要的AI硬件落地形式。

在陳豐偉看來，AI時代的智能終端產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷一場認(rèn)知革命，智能終端產(chǎn)業(yè)正從單一的硬件創(chuàng)新轉(zhuǎn)向軟硬件結(jié)合的創(chuàng)新模式。

榮耀就是一個典型案例，其通過自研的MagicOS系統(tǒng)與AI芯片協(xié)同，構(gòu)建起強(qiáng)大的平臺能力。MagicOS不僅擁有智慧互聯(lián)、YOYO大模型等先進(jìn)技術(shù)，還通過開放生態(tài)，與眾多合作伙伴共同打造豐富的AI應(yīng)用。這種軟硬件結(jié)合的模式，讓智能終端不僅能提供更智能的語音交互、圖像識別等服務(wù)，還能根據(jù)用戶的使用習(xí)慣進(jìn)行深度學(xué)習(xí)，不斷優(yōu)化用戶體驗。AI技術(shù)的融入，使智能終端的硬件性能得以充分發(fā)揮，軟件功能也更加強(qiáng)大，二者相互促進(jìn)，推動著智能終端產(chǎn)業(yè)不斷邁向新的高度。

“傳統(tǒng)思維總盯著帶屏設(shè)備，其實生態(tài)創(chuàng)新的空間遠(yuǎn)不止于此。”他列舉出智能眼鏡、同聲傳譯耳機(jī)、家庭算力中心等案例，“這些不帶屏的設(shè)備，正在構(gòu)建以手機(jī)為核心的“終端生態(tài)圈”。就像百慕大戰(zhàn)中的智能眼鏡，本質(zhì)上是手機(jī)算力的延伸?！?/p>

將隱性AI功能轉(zhuǎn)化為顯性指標(biāo)

在AI時代，AI技術(shù)正全面融入智能終端的方方面面，帶來多樣化、專業(yè)化的設(shè)備形態(tài)。在智能手機(jī)領(lǐng)域，從拍照場景識別、語音助手到智能優(yōu)化和安全保護(hù)，功能豐富多樣。智能眼鏡則能實現(xiàn)信息提示、導(dǎo)航等功能。智能家居設(shè)備借助AI可自動化控制和遠(yuǎn)程管理。智能穿戴設(shè)備可監(jiān)測健康數(shù)據(jù)等。

這種軟件定義硬件的方式，極大提升了智能終端產(chǎn)品的靈活性，讓產(chǎn)品能快速適應(yīng)市場需求和用戶個性化需求的變化，為用戶帶來更便捷、個性化的使用體驗。

然而，消費者偏好“顯性賣點”，這使得AI功能的隱性價值難以被感知?！跋M者喜歡顯性的賣點，比如說4G和5G的差別、單卡和雙卡的差別、大屏和小屏之間的差別、折疊和直板之間的差別?！标愗S偉坦言，當(dāng)軟件定義硬件的時候，很多軟的功能沒有明確的邊界，在使用的過程當(dāng)中才可能感受AI的好處。所以，未來智能終端的創(chuàng)新要考慮如何把隱性的賣點翻譯成顯性賣點。

比如，現(xiàn)在的AI手機(jī)，都說自己有大模型，但用戶根本不知道怎么衡量。對此，陳豐偉提出關(guān)鍵建議：建立AI手機(jī)分級標(biāo)準(zhǔn)，從算法（是否搭載端側(cè)小模型）、數(shù)據(jù)（自有數(shù)據(jù)處理能力）、算力（端云協(xié)同能力）三個維度量化評價體系?！熬拖裰悄荞{駛分級一樣，讓消費者一眼就能看懂，‘這是搭載10B參數(shù)模型的4級AI手機(jī)’，這樣才有說服力?！?/p>

對于這個行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)由誰來制定，陳豐偉認(rèn)為，中國TOP6的廠商就能占到95%的市場份額，如果TOP6的廠商能達(dá)成一個共同的認(rèn)識，或者一個統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，就可以代表市場的一個標(biāo)準(zhǔn)。

此外，從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，手機(jī)、PC等傳統(tǒng)消費電子終端在AI賦能下，設(shè)備硬件面臨更高性能需求，中上游各環(huán)節(jié)有望迎來革新機(jī)遇。

比如AI上機(jī)帶來的算力提升，將對散熱、存儲、電池等硬件提出更多要求：石墨烯、VC均熱板等更高價值量的方案有望加速滲透，終端存儲容量和速率需升級、電池續(xù)航充電速率等性能升級。同時，在消費者需求驅(qū)動下，智能手機(jī)光學(xué)升級持續(xù)，后續(xù)將圍繞潛望式鏡頭下沉、玻塑混合鏡頭創(chuàng)新、大像面?zhèn)鞲衅鲬?yīng)用等光學(xué)創(chuàng)新展開。

從“速度”到“深度”，下一個萬億級市場在哪？

過去40年，中國通信業(yè)以“速度競賽”為核心驅(qū)動力，從2G到5G的網(wǎng)絡(luò)迭代、寬帶從50兆升級至萬兆，展現(xiàn)了跨越式發(fā)展。但當(dāng)下產(chǎn)業(yè)主題已轉(zhuǎn)向“融合創(chuàng)新”，亟需從規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向生態(tài)深耕。而地緣政治的影響促使行業(yè)反思沉淀，此前被速度掩蓋的核心技術(shù)短板（如芯片、底層軟件）成為突破重點。

如今，在技術(shù)深耕層面，中國正加速破解“缺芯少魂沒面子（屏幕）”困境：中國顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)位居全球首位；終端芯片預(yù)計兩三年內(nèi)實現(xiàn)基本自給；開源鴻蒙系統(tǒng)已形成與安卓、iOS三足鼎立的態(tài)勢，未來有望憑借技術(shù)迭代成為全球主流。在通信技術(shù)演進(jìn)上，中國5G基站數(shù)量超全球總和，6G研發(fā)領(lǐng)先歐美2-3年，AI領(lǐng)域亦在應(yīng)用場景中展現(xiàn)適配優(yōu)勢（如適合本土的大模型Deep）。

這種“蹲下來蓄力”的階段，實則為產(chǎn)業(yè)鏈在硬件制造、軟件研發(fā)、市場推廣等維度的全面夯實。那么，在產(chǎn)業(yè)鏈不斷夯實的基礎(chǔ)上，下一個萬億級市場在哪？

“AI無處不在的時候，算力也一定是無處不在的。未來智能終端的增長空間來源于家庭”，話題轉(zhuǎn)向智慧家庭的發(fā)展趨勢時，陳豐偉的眼神亮了起來?！耙粋€人平均每天在家待十幾個小時，但現(xiàn)在的家庭智能設(shè)備大多只是‘能聯(lián)網(wǎng)的電器’，缺乏真正的計算能力?！?/p>

隨著萬兆寬帶入戶，家庭對算力的需求愈發(fā)迫切。家庭算力中心作為“智能大腦”，可以連接所有終端設(shè)備。比如，當(dāng)用戶想要尋找2018年春天在青島拍的照片時，算力中心能通過AI圖像識別技術(shù)瞬間定位；孩子上網(wǎng)課時，它能實時優(yōu)化帶寬分配；在元宇宙場景中，它還能支撐起虛擬世界的渲染計算。

可以預(yù)見，在智能手機(jī)創(chuàng)新乏力的當(dāng)下，AI智能眼鏡和家庭算力中心正展現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿?。市場研究機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)顯示，中國智能終端行業(yè)市場規(guī)模已突破17.53萬億元，家庭智能終端市場作為其中重要的組成部分，正處于快速增長階段，家庭算力中心市場規(guī)模未來幾年有望呈現(xiàn)指數(shù)級增長，成為下一個萬億級市場。

而運(yùn)營商將在這個萬億級市場中扮演重要角色。眾所周知，AI的普及極大增強(qiáng)了對網(wǎng)絡(luò)連接的需求，無論是云端模型還是端側(cè)模型，都離不開網(wǎng)絡(luò)支持。“在移動互聯(lián)網(wǎng)時代，失去網(wǎng)絡(luò)意味著失聯(lián)，而在AI時代，失去網(wǎng)絡(luò)就等于失去智能。”陳豐偉表示，穩(wěn)定、高速的網(wǎng)絡(luò)連接是AI終端發(fā)揮其強(qiáng)大功能的基礎(chǔ)保障。

在他看來，運(yùn)營商的核心優(yōu)勢在于“連接+算力”的雙重基因?！叭珪r空連接是基礎(chǔ)——光纖+Wi-Fi7+5G+衛(wèi)星通信，構(gòu)建無縫網(wǎng)絡(luò)；算網(wǎng)融合是升級，把算力像水電一樣輸送到家庭。”

在全時空連接服務(wù)方面，中國聯(lián)通充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，為產(chǎn)業(yè)鏈AI終端產(chǎn)品提供FTTR+Wi-Fi 7、5G-A、衛(wèi)星通信等領(lǐng)域的全時空連接服務(wù)。無論是在家庭、辦公還是出行等場景下，用戶都能享受到穩(wěn)定、高速的網(wǎng)絡(luò)連接，確保AI終端設(shè)備始終保持最佳運(yùn)行狀態(tài)，為用戶帶來流暢的使用體驗。陳豐偉透露，預(yù)計到今年年終，聯(lián)通華盛將布局50余款接入元景大模型的AI終端。

在AI時代，運(yùn)營商通過建設(shè)通信網(wǎng)絡(luò)、推出優(yōu)惠套餐等，為智能終端普及創(chuàng)新提供基礎(chǔ)。手機(jī)廠商憑借技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)品設(shè)計，推動產(chǎn)品升級與功能創(chuàng)新。而專業(yè)品類廠商在細(xì)分領(lǐng)域深耕，以差異化產(chǎn)品滿足特定需求。三者協(xié)同合作，共同構(gòu)成推動智能終端產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的強(qiáng)大力量。

中國通信業(yè)的深度發(fā)展不僅指向技術(shù)突破，更致力于構(gòu)建多極化的全球生態(tài)。憑借通信基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)勢與AI技術(shù)積累，中國可成為“一帶一路”國家的賦能者，通過標(biāo)準(zhǔn)輸出與產(chǎn)業(yè)協(xié)同實現(xiàn)共贏。正如手機(jī)行業(yè)歷經(jīng)30年形成頭部品牌，未來十年，AI領(lǐng)域有望涌現(xiàn)垂直領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，推動中國從技術(shù)追趕者轉(zhuǎn)變?yōu)橐?guī)則制定者，在智能制造與智能終端領(lǐng)域樹立全球標(biāo)桿。

記者手記：在變革中蓄力

采訪結(jié)束時，陳豐偉的智能手表日程提醒閃爍著，下一場會議即將開始?；仡欉@場意猶未盡的對話，他總結(jié)道：“現(xiàn)在的行業(yè)就像深蹲的運(yùn)動員，看似暫時放慢腳步，實則在積蓄跳躍的力量。當(dāng)軟硬融合的臨界點到來，當(dāng)家庭算力中心成為標(biāo)配，當(dāng)AI像水電一樣無處不在——那個時候，我們會看到一個全新的智能世界?！?/p>

從智能手機(jī)的創(chuàng)新焦慮，到家庭算力的藍(lán)海市場，從運(yùn)營商的轉(zhuǎn)型陣痛，到全球產(chǎn)業(yè)鏈的重構(gòu)機(jī)遇，陳豐偉的思考勾勒出智能終端產(chǎn)業(yè)的變革輪廓。在這個算力即生產(chǎn)力、軟件即競爭力的時代，中國產(chǎn)業(yè)界正以“深蹲”的姿態(tài)積蓄能量，等待下一次跨越式的起跳。而那些像陳豐偉一樣忙碌在一線的行業(yè)操盤手們，正是這場變革的親歷者與推動者——他們深知，在AI時代的競賽中，沒有旁觀者，只有破局者。