2023年Q3集成廚電市場總結(jié):勢能猶在,但動能不足
2023年前三季度,廚衛(wèi)集成品類(集成灶、集成洗碗機(jī)、集成烹飪中心)的發(fā)展呈現(xiàn)了鮮明的分級,一方面是繼續(xù)承壓前行的集成灶,三季度集成灶行業(yè)量額齊跌,進(jìn)入淘汰賽階段;另一方面是快速發(fā)展的集成洗碗機(jī)和集成烹飪中心,隨著更多企業(yè)的布局,有望成為企業(yè)新的增長點。 集成灶 一、需求動能不足:持續(xù)承壓、量額齊跌,進(jìn)入淘汰賽階段 據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)推總數(shù)據(jù)顯示,2023年前三季度,廚衛(wèi)大家電市場(煙、灶
2023-10-27 09:55:08
來源:奧維云網(wǎng)??

2023年前三季度,廚衛(wèi)集成品類(集成灶、集成洗碗機(jī)、集成烹飪中心)的發(fā)展呈現(xiàn)了鮮明的分級,一方面是繼續(xù)承壓前行的集成灶,三季度集成灶行業(yè)量額齊跌,進(jìn)入淘汰賽階段;另一方面是快速發(fā)展的集成洗碗機(jī)和集成烹飪中心,隨著更多企業(yè)的布局,有望成為企業(yè)新的增長點。

集成灶

一、需求動能不足:持續(xù)承壓、量額齊跌,進(jìn)入淘汰賽階段

據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)推總數(shù)據(jù)顯示,2023年前三季度,廚衛(wèi)大家電市場(煙、灶、消、洗、嵌、集、電、燃、凈)累計零售額規(guī)模1161億元,同比增長3.4%。分品類看,前三季度油煙機(jī)累計零售額為221億元,同比增長3.8%,累計零售量為1330萬臺,同比增長0.3%;燃?xì)庠罾塾嬃闶垲~為124億元,同比增長0.8%,累計零售量為1488萬臺,同比下降4.3%;嵌入式微蒸烤累計零售額為52億元,同比增長4.9%,累計零售量為84萬臺,同比增長0.9%。

集成灶市場累計零售額為185億元,同比下滑2.7%;累計零售量為204萬臺,同比下滑2.5%。從銷售節(jié)奏看,集成灶市場前三季度零售額同比分別為0.5%、-1.3%、-7.6%;零售量同比分別為0.1%、-2.1%、-4.7%。隨著結(jié)構(gòu)紅利的消散,集成灶零售額的下滑幅度逐漸超過零售量的下滑幅度,部分企業(yè)開始進(jìn)入到以價換量的階段,價格競爭開始。

二、渠道動能待利用:KA&TOP做儲備、下沉做增量、社交電商做聲量

1、KA&TOP渠道

據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年前三季度,KA渠道集成灶累計零售額1.3億元,同比增長35.8%;TOP客戶渠道累計零售額0.7億元,同比增長37.3%。雖然整體規(guī)模較小,但是規(guī)模增長迅速。同時,KA和TOP渠道是集成灶向一二線市場轉(zhuǎn)移、強(qiáng)化集成灶家電屬性、展示品牌形象的重要途徑,在頭部品牌的帶動下企業(yè)紛紛進(jìn)入。據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年前三季度,KA渠道在售品牌數(shù)量53個,相較于去年全年增長11個;TOP渠道在售品牌數(shù)量為68個,相較于去年全年增加11個。未來,KA和TOP渠道可以作為企業(yè)的儲備賽道,逐漸進(jìn)行布局。

2、下沉渠道

據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年前三季度,下沉渠道集成灶下沉訂單量為5.3萬臺,同比增長5.9%。在需求的區(qū)域分布上,人口大省普遍有著良好的增長。下沉渠道作為家電市場唯一“藍(lán)海”,集成灶品類仍有開拓機(jī)會。同時,隨著下沉渠道經(jīng)營模式由分銷向零售的不斷轉(zhuǎn)移,市場的可操作性和規(guī)范性將得到進(jìn)一步的提升,也給集成灶企業(yè)帶來了更多機(jī)會。

3、社交電商

據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年前三季度,抖音電商集成灶零售額為1.6億元,同比增長115%。社交平臺作為消費者信息來源的重要途徑,要一方面做產(chǎn)品的銷售轉(zhuǎn)化,另一方面要發(fā)揮平臺優(yōu)勢,做聲量傳播,采取官方賬號+達(dá)人推薦+官方旗艦店+電商坑位等多元途徑,提高品牌的銷量與聲量。

三、產(chǎn)品動能待開發(fā):蒸烤獨立款競爭激烈、價格結(jié)構(gòu)兩級增長

1、款式結(jié)構(gòu)

  從款式結(jié)構(gòu)看,蒸烤獨立款增長明顯,據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年前三季度集成灶線上蒸烤獨立款零售額占比20.8%,相較于去年全年增長6.1個百分點。但蒸烤獨立款在規(guī)模提升的同時價格出現(xiàn)了下滑,據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年前三季度,蒸烤獨立款均價為10472元,相較于2022年下降了417元。未來,蒸烤獨立款會成為集成灶內(nèi)部競爭的焦點。

2、價格結(jié)構(gòu)

從價格結(jié)構(gòu)看,2023年前三季度集成灶市場呈現(xiàn)兩端增長、中部下滑的態(tài)勢。一方面。隨著消費者對于品質(zhì)生活需求的增長,高端、高質(zhì)、高體驗產(chǎn)品快速增長,據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年前三季度,線上集成灶14000+價格段規(guī)模為4.7億元,同比增長29.6%,企業(yè)端也逐漸加大對高端產(chǎn)品的布局,高端的突破成為新的增長點。另一方面,伴隨著消費降級,消費者對于質(zhì)價比產(chǎn)品的需求也出現(xiàn)增長。據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年前三季度,集成灶4000-價格段零售額規(guī)模為2.8億元,同比增長25.0%。

3、產(chǎn)品機(jī)會

機(jī)會1:產(chǎn)品創(chuàng)新。在集成灶市場飽和,產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重的情況下,產(chǎn)品的創(chuàng)新是樹立品牌競爭差異點、吸引消費者、搶占市場份額的最有效手段。如火星人的蒸烤料理集成灶、億田的冰蒸一體集成灶、美大的變頻大吸力集成灶、帥豐的三灶眼集成灶、森歌的智能水洗集成灶、奧田的微蒸烤一體集成灶、老板超性能集成灶、北斗星不銹鋼一體集成灶等都對品牌聲量的傳播和銷量的轉(zhuǎn)化提供了很大的助力。

機(jī)會2:基礎(chǔ)款階段性回歸。在消費降級趨勢的影響下,集成灶基礎(chǔ)款出現(xiàn)了階段性的增長。據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年前三季度,線上集成灶消毒柜款新品均價為6451元,同比增長30元;消毒柜款新品機(jī)型數(shù)量占比36.6%,同比增長7.0%。

四、規(guī)模預(yù)測

據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)推總數(shù)據(jù)顯示,2023年全年集成灶行業(yè)預(yù)計零售量283萬臺,同比下滑2.3%;零售額252億元,同比下滑2.7%。

雖然仍處于下滑承壓階段,但是集成灶的功能集成優(yōu)勢、空間利用優(yōu)勢仍然很大。未來隨著分體換新以及集成灶本身換新需求的釋放、地產(chǎn)政策利好的傳導(dǎo)、集成灶自身技術(shù)的創(chuàng)新與高端的發(fā)展,未來仍有可為。

集成洗碗機(jī)與集成烹飪中心

不同于集成灶的下滑承壓,2023年前三季度集成洗碗機(jī)與集成烹飪中心呈現(xiàn)了快速增長態(tài)勢。據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年前三季度,線上集成洗碗機(jī)零售額同比增長33.0%;線下集成洗碗機(jī)零售額同比增長72.1%。線上集成烹飪中心-灶蒸烤部分零售額同比增長13.8%;線下集成烹飪中心-灶蒸烤部分零售額同比增長36.4%。

未來,隨著更多品牌加入這兩個集成的細(xì)分賽道,將會進(jìn)一步助推產(chǎn)品滲透與創(chuàng)新,促進(jìn)兩個行業(yè)的規(guī)范、健康發(fā)展,為企業(yè)的發(fā)展提供更多的助力。

結(jié)語

集成品類發(fā)展雖有一些波動,但是集成之勢不變,集成是整個家電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的共性趨勢;空間利用之勢不變,廚房空間的更優(yōu)利用是消費者必然的需求。未來,集成品類的增長空間仍舊廣闊。

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