微軟豪擲100億美元投資OpenAI,將ChatGPT捧上“神臺”后,谷歌緊急推出同類競品Bard,與其展開直接競爭。2月7日,微軟又推出了由OpenAI提供技術(shù)支持的新版搜索引擎必應(yīng)(Bing)和Edge瀏覽器,令其股價一夜飆漲。2月8日,谷歌Bard卻因答題錯誤導(dǎo)致股價大跌,市值瞬間蒸發(fā)千億美元。ChatGPT在資本市場上的大力攪動,甚至引發(fā)了監(jiān)管的警惕。以ChatGPT為代表的生成式AI產(chǎn)品究竟會成為各家大廠的“流量密碼”,還是正在吹起的一場科技泡沫?
微軟谷歌,一對天然競爭對手
作為在全球公有云市場排名第二、第三的兩大云廠商,微軟和谷歌之間的競爭關(guān)系很早之前就已經(jīng)存在了。從業(yè)務(wù)布局來看,二者的核心業(yè)務(wù)都包含搜索引擎、操作系統(tǒng)、云計算等。業(yè)務(wù)內(nèi)容的高相似性,讓其成為天然的競爭對手。此番“ChatGPT之爭”,表面上看,只是二者在生成式AI領(lǐng)域的一次拉力賽。本質(zhì)來看,依然是二者核心業(yè)務(wù)的激烈角逐。
一方面,ChatGPT直接作用于微軟的搜索引擎必應(yīng),有望開啟人工智能搜索引擎新時代。微軟首席執(zhí)行官薩蒂亞·納德拉表示,現(xiàn)階段人工智能領(lǐng)域的發(fā)展已經(jīng)可以用“指數(shù)級”來形容。ChatGPT等生成式人工智能工具將徹底改變我們的工作方式,這種技術(shù)擴(kuò)散堪比工業(yè)革命。
根據(jù)美國的一家網(wǎng)站通訊流量監(jiān)測機(jī)構(gòu)——Statcounter GlobalStats統(tǒng)計的數(shù)據(jù),2022年全球搜索引擎市場份額中,谷歌為92.42%,遙遙領(lǐng)先。微軟雖然排名第二,但市場份額僅有3.45%。而如今,這種局面很有可能會發(fā)生改變。
“ChatGPT將革命性的改變微軟現(xiàn)有產(chǎn)品格局。ChatGPT強(qiáng)大的語義和上下文理解能力會讓微軟必應(yīng)變得更人性化,從而幫助其實現(xiàn)對其他搜索引擎的降維式打擊?!标稍婆投苄畔⒓夹g(shù)有限公司總裁郝峻晟在接受《中國電子報》記者采訪時分析說道,“谷歌最早就是以搜索業(yè)務(wù)起家,可以說搜索業(yè)務(wù)是谷歌的根基。微軟此番的強(qiáng)勢沖擊將對谷歌在搜索引擎領(lǐng)域的龍頭地位產(chǎn)生很大威脅,這也是谷歌火速跟進(jìn)最直接的原因?!?/p>
另一方面,ChatGPT將帶來微軟ToB企業(yè)級軟件的全線升級。不同于谷歌,微軟最早是靠企業(yè)級軟件發(fā)家,目前主要包括Windows、Office工具包、Visual Studio系列等。公開數(shù)據(jù)顯示,Windows操作系統(tǒng)市場份額占比也長期保持領(lǐng)先位置。根據(jù)Gartner調(diào)研,微軟在全球辦公軟件市場的份額逼近90%。
從Windows 到 Office,再到 Azure 云服務(wù),微軟在企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域構(gòu)筑了顯著優(yōu)勢。郝峻晟表示,ChatGPT將為微軟ToB軟件增加更多樣化、更豐富的輔助性功能,讓其智能化水平得到進(jìn)一步提升,同時也將幫助其企業(yè)用戶實現(xiàn)降本增效、提升數(shù)字化水平。
例如,未來Outlook或許可以自動幫助用戶撰寫郵件,用Teams開會時會有人工智能小秘書自動幫忙撰寫會議紀(jì)要。料想這種智能程度的企業(yè)級軟件將會極大地提升用戶粘性,幫助微軟進(jìn)一步穩(wěn)固企業(yè)服務(wù)市場的龍頭地位。
北京計算機(jī)學(xué)會數(shù)字經(jīng)濟(jì)專委會秘書長王娟對《中國電子報》記者說道:“微軟旗下的Office、Outlook等系列辦公軟件開啟智能化服務(wù),不僅驅(qū)動了微軟整體架構(gòu)體系的智能化升級,也是整個軟件行業(yè)升級的標(biāo)志性事件?!?/p>
ChatGPT,微軟云業(yè)務(wù)的流量密碼
作為數(shù)字底座、新型基礎(chǔ)設(shè)施,云計算是微軟和谷歌一切業(yè)務(wù)的根基。ChatGPT還有可能會對二者未來在云市場中的排名產(chǎn)生影響。
根據(jù)微軟最新財報數(shù)據(jù)顯示,盡管收入增速持續(xù)放緩,但微軟智能云(主要包括Azure、企業(yè)服務(wù)、GitHub和服務(wù)器產(chǎn)品等)在微軟整體業(yè)務(wù)中已占據(jù)舉足輕重的地位,有望反超Office成為微軟第一大業(yè)務(wù)。
“云業(yè)務(wù)依賴于用戶和場景開發(fā),ChatGPT帶來的龐大算力需求無疑將為Azure帶來新增量?!蓖蹙暾f道。
相較之下,谷歌云雖然仍維持著30%-40%的收入增速,但它與亞馬遜AWS、微軟智能云之間仍有差距。業(yè)內(nèi)人士分析稱,由于既缺少AWS的先發(fā)優(yōu)勢,又缺少微軟云的歷史積淀,生態(tài)建設(shè)也在起步期,谷歌云找到的差異化路徑是,主打協(xié)同辦公、數(shù)據(jù)分析、云上安全等PaaS/SaaS產(chǎn)品。
如今,AI計算正在成為云大廠的新一輪競爭焦點。由于微軟搶先一步打出“ChatGPT”這張王牌,谷歌雖在奮力追趕,卻已然喪失先機(jī)。
伴隨開源生態(tài)的逐步繁榮,技術(shù)已不在是AI大模型的難點所在,重點是要做大量的模型訓(xùn)練。ChatGPT已經(jīng)迭代至第三代,上線僅兩個月,活躍用戶突破一億。用戶越多,意味著數(shù)據(jù)量越大,模型訓(xùn)練量越大,迭代升級的速度越快。
郝峻晟指出,這類技術(shù)產(chǎn)品通常馬太效應(yīng)明顯,強(qiáng)者愈強(qiáng),留給后來者的機(jī)會不多了。他認(rèn)為,目前在云基礎(chǔ)設(shè)施方面,微軟與谷歌已無太大區(qū)別。未來的競爭焦點主要是如何在元宇宙、人工智能等這些新興領(lǐng)域提供更多排他性、獨占性強(qiáng)的優(yōu)勢產(chǎn)品。微軟更多的還是會聚焦在B端(如辦公軟件、云計算和人工智能相關(guān)產(chǎn)品)以及游戲等相關(guān)領(lǐng)域;谷歌則在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的優(yōu)勢更明顯一些,未來可能會更多的在C端市場推出更多定制化產(chǎn)品。
王娟認(rèn)為,技術(shù)發(fā)展是一個長線行進(jìn)、短線迸發(fā)的過程,占了先機(jī)也不一定就是絕對勝出。當(dāng)下的內(nèi)容生態(tài)中,微軟的表現(xiàn)的確是更優(yōu)的。AI大模型昂貴的訓(xùn)練成本促使微軟與OpenAI建立了親密合作的關(guān)系,也為云服務(wù)尋找到了理想的生態(tài)路徑。但在大規(guī)模智能化云服務(wù)場景中,例如自動駕駛、智慧醫(yī)療等領(lǐng)域,谷歌仍然有自己的優(yōu)勢。
AI計算,云廠商新的競備賽
最新財報顯示,亞馬遜、微軟、谷歌等全球頭部云廠商的云計算業(yè)務(wù)均出現(xiàn)營收增速下滑的現(xiàn)象。這讓它們急切希望找到新的突破口,打開增量市場。ChatGPT的全球爆火釋放出一個信號:生成式AI帶來的潛在繁榮或?qū)⒃俅翁嵴袷袌鰧υ品?wù)的需求。對此,中外云廠商的態(tài)度有所不同。
微軟管理層在2023財年二季度(即2022年四季度)財報后的電話會議中說,微軟正在用AI模型革新計算平臺,新一輪云計算浪潮正在誕生。Azure ML智能算力收入連續(xù)四個季度增長超過100%。微軟的“云-企業(yè)軟件-AI計算”三條輪動增長曲線浮出水面。
谷歌同樣加入了AI計算的競備賽。谷歌首席執(zhí)行官桑德爾?皮查伊表示,“我們最新的人工智能技術(shù)如LaMDA、PaLM、Imagen和MusicLM正在創(chuàng)造全新的方式來處理信息,從語言和圖像到視頻和音頻?!憋@然,谷歌與微軟態(tài)度一致,都將AI計算作為了爭奪話語權(quán)的一個焦點。
亞馬遜作為一個典型的平臺型企業(yè),則是把重點放在為用戶提供基本的公有云服務(wù),如計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫等上面,基本不觸碰上層應(yīng)用,把空間留給合作伙伴。對于ChatGPT,亞馬遜給予了極高評價。據(jù)悉,ChatGPT 已經(jīng)被亞馬遜用于許多不同的工作職能中,包括回答面試問題、編寫軟件代碼和創(chuàng)建培訓(xùn)文檔等。
但這并不意味著亞馬遜不重視AI計算這個風(fēng)口。實際上,亞馬遜AWS能夠提供多種人工智能服務(wù),包括Amazon Lex、Amazon Rekognition、Amazon SageMake等,涉及語音合成、自然語言生成和計算機(jī)視覺等多個細(xì)分領(lǐng)域,實力不容小覷。
業(yè)內(nèi)有觀點認(rèn)為,依靠強(qiáng)大的規(guī)模、利潤和成本控制能力,美國云廠商正把競爭焦點帶入下個階段:AI計算。AI計算需要大規(guī)模采購GPU算力。根據(jù)估算,一次完整的模型訓(xùn)練成本超過1200萬美元。如果無法面對下階段的高投入,中國云廠商存在掉隊風(fēng)險。
也有觀點認(rèn)為,中美國情不同、云市場發(fā)展階段不同,中國云廠商有自己的路要走?!癈hat GPT仍是個不成熟的產(chǎn)品,目前炒作的意味更濃,未來能不能真正帶來產(chǎn)業(yè)價值還是一個未知數(shù)?!蓖ㄐ艠I(yè)和智能互聯(lián)網(wǎng)資深觀察人士項立剛對《中國電子報》記者說道,“ChatGPT的運(yùn)行將帶來大量數(shù)據(jù),這對云業(yè)務(wù)的確是有推動作用的。但它實際上只是一個語義識別的智能化應(yīng)用,其開發(fā)者OpenAI也曾明言,預(yù)計2024年營收才能達(dá)到10億美元。就現(xiàn)階段而言,它對微軟云業(yè)務(wù)的拉動作用非常有限?!?/p>
他認(rèn)為,經(jīng)過了高速增長期,無論是亞馬遜、微軟、谷歌這些國際云大廠,還是像阿里云這樣的國內(nèi)云計算頭部廠商的業(yè)務(wù)都面臨瓶頸期,增速減緩是必然的。未來云業(yè)務(wù)的突破還是需要更多的與場景結(jié)合,挖掘真正能夠帶來產(chǎn)業(yè)價值、社會價值的機(jī)會點。
狂歡之后,未來何去何從?
2月8日,百度官宣大模型新項目文心一言。多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,它最有可能會成為最先推出可以媲美ChatGPT的廠商。2月9日,阿里巴巴也爆出了正在研發(fā)阿里版ChatGPT 的消息。據(jù)內(nèi)部人士透露目前該模型正處于內(nèi)測階段,未來可能與其智能辦公軟件平臺“釘釘”進(jìn)行深度結(jié)合。此前,騰訊人機(jī)對話專利獲授權(quán),也傳出了騰訊版ChatGPT即將到來的消息。
然而,郝峻晟坦言:“中國廠商要想做出一款ChatGPT的產(chǎn)品還有很長一段路要走。一方面AI大模型訓(xùn)練需要投入大量時間與成本,我們已經(jīng)落后了;另一方面,中文語料數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于英文語料的數(shù)量,而中文的模糊性也遠(yuǎn)比其他語言要高,這會造成算法在計算過程中的一些問題?!?/p>
根據(jù)IDC的分析,基于ChatGPT可能會誕生一批新創(chuàng)企,但單純依賴大模型無法為創(chuàng)企提供持續(xù)的競爭力。垂直領(lǐng)域的數(shù)據(jù)、面向場景的模型優(yōu)化、工程化的解決方案,才是將 AI 落地的根本,也是建立競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵。未來可能的形式是部分企業(yè)提供基礎(chǔ)模型,部分企業(yè)基于基礎(chǔ)模型開發(fā)面向場景的 AI 應(yīng)用。
IDC中國研究總監(jiān)盧言霞坦言,短期內(nèi)ChatGPT 對市場影響有限,長期來看這些模型甚至在 3 年以后會退出市場,真正啟示一方面在于語言模型的演進(jìn)推動通用 AI 的到來;另一方面在于大模型落地推動 AI 開發(fā)范式的轉(zhuǎn)變,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分。
“其實,ChatGPT的爆火帶給我們的最大啟示應(yīng)該是:無論是云計算企業(yè),還是人工智能企業(yè),都需要不斷提高自己的創(chuàng)新能力?!焙戮蓪τ浾哒f道。在他看來,微軟在做云業(yè)務(wù)布局的同時,一直沒有放棄在其他相關(guān)領(lǐng)域?qū)ふ覄?chuàng)新點。正是由于其對人工智能的長期關(guān)注,對OpenAI的持續(xù)性投資,才導(dǎo)致了ChatGPT的橫空出世。
“三年前我就在低代碼開發(fā)平臺、RPA、聊天機(jī)器人上進(jìn)行技術(shù)和團(tuán)隊的投入,現(xiàn)在剛好趕上了這波熱潮,”郝峻晟對記者說道,“不要盲目跟風(fēng)熱點,必須先行一步,并且要有足夠的耐心,在相關(guān)領(lǐng)域進(jìn)行持續(xù)性投入,這樣才能在機(jī)會來臨時緊緊抓住”。
“國內(nèi)云廠商實際也在不斷尋求應(yīng)用場景、挖掘潛在客戶群體,但如果沒有真正的算力需求性技術(shù)生態(tài)和產(chǎn)業(yè)集群,無法實現(xiàn)大規(guī)模的業(yè)務(wù)增長。ChatGPT雖然眼下非?;鸨?,但是行業(yè)落地和規(guī)模化應(yīng)用之路尚在初期。”王娟說道。不過,她也表示,軟件行業(yè)的智能化新時代已經(jīng)拉開大幕,發(fā)展中的泡沫和彎路在所難免,但唯有不斷創(chuàng)新,才能解決技術(shù)發(fā)展中的瓶頸和困惑。
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