2023年，或許是全球智能汽車操作系統(tǒng)（OS）競爭從暗斗走向明爭的一年。

從國外企業(yè)看，在2023年1月舉行的CES上，黑莓（BlackBerry）宣布，與亞馬遜云服務(wù)（AWS）聯(lián)合打造的云連接汽車AI平臺(tái)BlackBerry IVY已集成到頭部一級汽車供應(yīng)商博世和博泰的三款商用數(shù)字座艙平臺(tái)中，基于此，汽車企業(yè)可快速部署新車載服務(wù)。也是在CES上，谷歌展示了新版Android  Auto，幾天后，谷歌與保時(shí)捷就汽車操作系統(tǒng)應(yīng)用程序使用權(quán)談判，達(dá)成和解。

從中國企業(yè)看，2022年最后一個(gè)月，華為內(nèi)部會(huì)議要求其智能汽車解決方案BU（簡稱汽車BU）在2025年盈利；由吉利控股集團(tuán)創(chuàng)始人兼董事長李書福和前吉利汽車研究院副院長沈子瑜共同于2017年創(chuàng)立的億咖通在納斯達(dá)克上市。華為汽車BU和億咖通都提供包括芯片、操作系統(tǒng)在內(nèi)的智能汽車相關(guān)解決方案。此外，阿里旗下斑馬智行宣布調(diào)整策略，將自己做OS改為和業(yè)界生態(tài)伙伴合作，投入100億元基金建產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

12月21日，億咖通科技在美國紐約納斯達(dá)克交易所敲鐘正式掛牌交易

種種跡象表明，汽車操作系統(tǒng)爭奪戰(zhàn)正在進(jìn)入關(guān)鍵階段，各相關(guān)方都不愿放棄OS這一智能汽車時(shí)代的關(guān)鍵平臺(tái)，汽車操作系統(tǒng)之爭看點(diǎn)頻出，遠(yuǎn)比手機(jī)操作系統(tǒng)復(fù)雜。

窗口期縮短，頭部廠商加速自我革命

智能汽車大潮洶涌而至，成為繼智能手機(jī)之后的超級智能終端，麥肯錫預(yù)測，2025年智能汽車的市場規(guī)模將達(dá)到1.9萬億美元，廣義汽車操作系統(tǒng)市場為361億美元。汽車操作系統(tǒng)對下控制汽車硬件系統(tǒng)、對上提供軟件運(yùn)行環(huán)境，是汽車軟件化和智能化的關(guān)鍵基石，具有巨大的商業(yè)價(jià)值。

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國汽戰(zhàn)略院預(yù)測，智能汽車中央計(jì)算電子電氣架構(gòu)解決方案有望在2023年獲得重大突破

各路汽車OS廠商之所以在此時(shí)加速行動(dòng)，與時(shí)間窗口有關(guān)。按照中國汽車工程學(xué)會(huì)國汽戰(zhàn)略院給出的2023年中國汽車技術(shù)趨勢，其一就是中央計(jì)算電子電氣架構(gòu)解決方案將實(shí)現(xiàn)重大突破，將突破車輛功能全局動(dòng)態(tài)部署、軟硬件解耦、功能持續(xù)更新等技術(shù)難點(diǎn)，橫向打通底層座艙域、智能駕駛域、動(dòng)力域和底盤域，實(shí)現(xiàn)中央計(jì)算電子電氣架構(gòu)解決方案。

去年曾有專家呼吁：“缺芯”已被重視，但“少魂”易被忽視，作為汽車核心靈魂的操作系統(tǒng)是決定汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化勝負(fù)的關(guān)鍵，全球智能汽車操作系統(tǒng)發(fā)展在未來三年到五年形成定局。按照操作系統(tǒng)“江湖”只有第一、第二，沒有第三的原則，未來三年將是汽車OS格局形成的關(guān)鍵窗口期。

現(xiàn)在看，汽車OS定局的窗口期有可能縮短。目前無論是整車還是零部件供應(yīng)商都在提檔加速，2023年的全球消費(fèi)電子展（2023CES）釋放了這樣的信號(hào):各路汽車廠商、各大ICT企業(yè)展出的解決方案也都與智能汽車有關(guān)。

目前，QNX、Linux和Android（安卓）是全球基礎(chǔ)型汽車OS三大主流陣營。Strategy Analytics數(shù)據(jù)顯示，在車載OS市場，QNX占據(jù)50%以上的市場份額；在車控自動(dòng)駕駛OS市場，QNX占據(jù)90%的市場份額，超過Linux和Android（安卓）。QNX由黑莓公司提供，具有安全、可靠的特點(diǎn)，最大的短板是應(yīng)用生態(tài)系統(tǒng)較為薄弱。Linux 具有內(nèi)核緊湊高效等特點(diǎn)，可以充分發(fā)揮硬件的性能。它與 QNX 相比最大優(yōu)勢在于開源，具有很強(qiáng)的定制開發(fā)靈活度。Android是一款類Linux系統(tǒng)，擁有Google技術(shù)支撐，特點(diǎn)是系統(tǒng)開源成本低，應(yīng)用生態(tài)廣泛。

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黑莓出現(xiàn)在2023CES上，攜手AWS加速Q(mào)NX云化

或許人們會(huì)疑惑，幾年前在手機(jī)市場消失的黑莓，怎么突然之間在汽車市場上演“回歸”？這其中有兩個(gè)原因，一是黑莓在2010年收購了實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)廠商QNX ，QNX是一款基于微內(nèi)核架構(gòu)的分布式實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)，相對于采用宏內(nèi)核的開源Linux和Android系統(tǒng)，更安全、穩(wěn)定、實(shí)時(shí)性強(qiáng)，在關(guān)鍵業(yè)務(wù)領(lǐng)域有很強(qiáng)的競爭力。二是黑莓CEO John Chen（程守宗）果斷在2016年9月停掉了日薄西山的手機(jī)制造業(yè)務(wù)，全面轉(zhuǎn)型軟件和服務(wù)，更多資源向QNX傾斜，進(jìn)一步豐滿QNX家族。事實(shí)證明，董事會(huì)花了1.3億美元年薪雇來程守宗確實(shí)沒看走眼，2016年，QNX裝車輛是1600萬，今天全球已經(jīng)有2.15億輛車采用了黑莓的QNX。

雖然全球已經(jīng)有2.15億輛車采用了QNX，但程守宗依然深感危機(jī)。隨著越來越多的汽車廠商從賣整車向賣服務(wù)轉(zhuǎn)型，未來智能汽車就有可能從“軟件定義”向“生態(tài)定義”演變，如同當(dāng)年智能手機(jī)市場，屆時(shí)Android與Linux的生態(tài)優(yōu)勢，就有可能瓦解黑莓QNX的安全可靠性優(yōu)勢，其生態(tài)短板就會(huì)圖窮匕見。

事實(shí)上，今天的汽車OS市場就已經(jīng)是這樣的格局：對實(shí)時(shí)性、安全性、可靠性及算力等要求較高的車控OS多采用QNX；對信息娛樂管理及感知交互有較高要求的座艙車載OS多采用Android和Linux。根據(jù)《車用操作系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)體系》，目前車用操作系統(tǒng)可分為車控OS和車載OS，分別由汽車電子控制單元ECU和車載電子設(shè)備IVI演變而來。車控OS可細(xì)分為安全車控OS和智能駕駛OS，分別面向車輛控制領(lǐng)域和智能駕駛領(lǐng)域，對實(shí)時(shí)性、安全性、可靠性及算力等要求較高。車載OS面向智能座艙，管理信息娛樂及感知交互，應(yīng)用于中控、儀表、T-BOX遠(yuǎn)程通信終端等部件，對實(shí)時(shí)性以及安全可靠性相關(guān)需求稍低，更注重用戶體驗(yàn)。

雖然黑莓也有面向智能座艙的車載OS，但Android和Linux更好的兼容性以及龐大生態(tài)，使得車載OS目前依然是Android和Linux的地盤。

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目前黑莓QNX裝車量已超過2.15億輛，其汽車軟件家族覆蓋座艙、整車控制、智能駕駛等

Linux和Android來勢洶洶，讓程守宗意識(shí)到必須要讓黑莓再次“大手術(shù)”：聯(lián)手亞馬遜云服務(wù)（AWS）將QNX上云。QNX上云帶來的好處就像汽車一級供應(yīng)商馬瑞利電子系統(tǒng)工程與創(chuàng)新副總裁 Yannick Hoyau 所言：“可以顯著減少開發(fā)人員團(tuán)隊(duì)的準(zhǔn)備時(shí)間，徹底改變工作方式，可以在不需要硬件的情況下測試車輛載入的所有版本的代碼。這是我們一直期待的向軟件定義汽車過渡的真正拐點(diǎn)?！焙谳?lián)手AWS改變了嵌入式開發(fā)的游戲規(guī)則，進(jìn)一步做大的開發(fā)者生態(tài)。

2023年1月5日，黑莓BlackBerry QNX RTOS和QNX OS for Safety在亞馬遜云科技Marketplace面向全球正式上線。兩天后，黑莓宣布與亞馬遜云服務(wù)（AWS）聯(lián)合打造的云連接汽車AI平臺(tái)BlackBerry IVY已集成到頭部一級汽車供應(yīng)商博世和博泰的三款商用數(shù)字座艙平臺(tái)中。按照這個(gè)節(jié)奏，黑莓家族的軟件，或都將通過AWS這個(gè)“變奏器”紛紛云化。

目前，谷歌Android與黑莓表面上一團(tuán)和氣，黑莓公開表示，黑莓與Android并非競爭關(guān)系。但事實(shí)上彼此都將手伸到對方的碗里。Android  Auto OS不斷向底層延伸，而黑莓也在重推其BlackBerry IVY，以加強(qiáng)載智能座艙領(lǐng)域的優(yōu)勢。黑莓在智能座艙領(lǐng)域的步步緊逼，迫使谷歌進(jìn)一步筑高其在智能座艙領(lǐng)域的護(hù)城河。在CES2023上，谷歌攜寶馬與沃爾沃展示了其最新的Android Auto界面，對界面進(jìn)行了大幅調(diào)整，推出了很多新功能。

與OS廠商關(guān)系微妙，整車企業(yè)難免糾結(jié)

對于谷歌來說，或許短時(shí)間內(nèi)并不太介意黑莓的進(jìn)攻，其更大的目標(biāo)是汽車制造廠商。事實(shí)上，谷歌與汽車整車廠商的關(guān)系一直敏感，谷歌汽車OS不收費(fèi)，但所有搭載在其平臺(tái)上的APP需要通過谷歌的認(rèn)證，而且汽車制造商授權(quán)使用谷歌的汽車服務(wù)，諸如谷歌自己的APP和服務(wù)地圖和小助手等，它可是要收費(fèi)的。谷歌系統(tǒng)免費(fèi)的背后，是通過免費(fèi)獲得汽車用戶數(shù)據(jù)，通過應(yīng)用賺錢，這是該公司的一貫做派。

通過數(shù)據(jù)來賺錢，這直接觸痛了整車廠商的神經(jīng)。

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大眾汽車對汽車軟件雄心勃勃，但發(fā)展一波三折，且行且調(diào)整

谷歌與保時(shí)捷的官司是典型的例子。盡管保時(shí)捷母公司大眾汽車旗下另一品牌奧迪已允許安卓手機(jī)與汽車相互連接，但保時(shí)捷一直不愿使用谷歌軟件，因?yàn)楣雀枰蠊蚕硖鄶?shù)據(jù)。保時(shí)捷稱，Android Auto回傳了太多汽車的基礎(chǔ)信息給谷歌，包括速度、油門位置、油溫和引擎轉(zhuǎn)速等。最近雙方關(guān)系有望轉(zhuǎn)圜，2023年1月，有媒體爆出，保時(shí)捷與谷歌正就操作系統(tǒng)汽車操作系統(tǒng)應(yīng)用程序使用權(quán)進(jìn)行談判，交易的重點(diǎn)將是谷歌Maps的訪問權(quán)。

保時(shí)捷的糾結(jié)，代表了很多汽車制造商對于第三方操作系統(tǒng)的態(tài)度。在軟件定義汽車的時(shí)代，汽車制造廠介意自己的“靈魂”掌握在別人的手里，軟件是汽車廠商的核心競爭力和差異化的關(guān)鍵。正因?yàn)槿绱?，傳統(tǒng)汽車制造商紛紛投入軟件自研汽車操作系統(tǒng)，而且都給出了推出自研操作系統(tǒng)的具體時(shí)間表：豐田汽車計(jì)劃于2025年推出自研的Arene操作系統(tǒng)；大眾集團(tuán)計(jì)劃到2025年將推出VW.OS，自研車載軟件比例要提升至60%；梅賽德斯-奔馳預(yù)計(jì)將于2024年發(fā)布自研的MB.OS操作系統(tǒng)完整版。

這幾天汽車界一大新聞是豐田換帥——終于來了個(gè)不姓“豐田”的外姓人。2023年1月26日豐田汽車宣布現(xiàn)任雷克薩斯總裁的佐藤恒治將出任豐田總裁兼CEO，執(zhí)掌豐田13年的現(xiàn)任總裁兼首席執(zhí)行官豐田章男卸任。佐藤恒治在當(dāng)天視頻會(huì)上表現(xiàn)低調(diào)，但依然表達(dá)了這樣的核心信息：他的任務(wù)是推動(dòng)豐田轉(zhuǎn)型，而且未來會(huì)硬件和軟件一起抓。

看起來汽車制造廠商對于自研汽車OS雄心勃勃，但無論是操作系統(tǒng)研發(fā)還是生態(tài)建設(shè)，都比想象的要難得多。大眾是傳統(tǒng)汽車廠中對于軟件最志在必得的廠商，共計(jì)600億歐元的2030 NEW AUTO戰(zhàn)略投資額度，有300億給軟件VW.OS操作系統(tǒng)和大眾汽車云生態(tài)。2019年2月，大眾集團(tuán)組建數(shù)字化部門Digital Car&Service，其后大眾軟件部門正式命名為CARIAD，核心目標(biāo)是打造大眾集團(tuán)層面的“安卓操作系統(tǒng)”，并定下了軟件平臺(tái)發(fā)展三步走的規(guī)劃。但其VW.OS操作系統(tǒng)項(xiàng)目一波三折，甚至連本來應(yīng)該任職到2025年才到期的前大眾集團(tuán)CEO迪斯，都提前于2022年9月卸任了。外界分析認(rèn)為，集團(tuán)軟件部門CARIAD發(fā)展不如預(yù)期，導(dǎo)致多款重要型號(hào)的車延遲發(fā)布，是迪斯離職的重要導(dǎo)火索。

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共計(jì)600億歐元的大眾汽車2030 NEW AUTO戰(zhàn)略投資額度，有300億給軟件VW.OS操作系統(tǒng)和大眾汽車云生態(tài)

不過這些波折并不能改變大眾對于軟件的雄心，且行且調(diào)整，新大眾集團(tuán)CEO將軟件策略從強(qiáng)調(diào)自研轉(zhuǎn)向與優(yōu)秀的軟件公司合作。在中國，CARIAD同樣實(shí)施了一系列的提速行動(dòng)，2022年初CARIAD中國子公司成立，2022年10月CARIAD投資24億歐元與中國芯片創(chuàng)業(yè)企業(yè)地平線組建合資公司。

中國汽車OS玩家眾多，競爭注定更激烈

根據(jù)美國汽車媒體Motor1.com公布的數(shù)據(jù)，2022年中國市場銷售了2686萬輛汽車，繼續(xù)蟬聯(lián)全球汽車銷量最大國家；日本Mark Lines數(shù)據(jù)顯示，在全球新能源領(lǐng)域，中國制造的新能源車型，銷量占全球的40%，這樣的占比，注定中國的汽車OS江湖，不可能風(fēng)平浪靜。

2022年12月21日，吉利旗下的億咖通在納斯達(dá)克上市，有評論稱，其IPO成功代表著中國汽車智能化技術(shù)能力正式與海外實(shí)現(xiàn)互通。億咖通從智能座艙切入，其后形成了以系統(tǒng)級芯片計(jì)算模組、車載操作系統(tǒng)、智能汽車軟件棧三大業(yè)務(wù)為核心的技術(shù)路線，目標(biāo)是打造“全棧式汽車計(jì)算平臺(tái)”。數(shù)據(jù)顯示，目前億咖通提供的數(shù)字系統(tǒng)已搭載在全球超370萬輛車上，服務(wù)了包括梅賽德斯奔馳、寶騰、路特斯、smart和吉利汽車等OEM品牌。億咖通董事長兼CEO沈子瑜在接受媒體采訪時(shí)曾透露過這些關(guān)鍵信息：做軟件需要與硬件緊密結(jié)合，希望垂直整合，讓其解決方案適應(yīng)全球化競爭。在談及競爭對手的時(shí)候，沈子瑜曾提及華為。

目前，智能汽車是華為唯一沒有盈利的部門，華為以“攻山頭”的戰(zhàn)斗力正在向智能汽車全棧技術(shù)解決方案進(jìn)行沖鋒，在其全棧解決方案能力中OS是必不可缺的核心部份。去年12月，華為常務(wù)董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU （簡稱汽車BU）CEO余承東在內(nèi)部會(huì)議要求，華為汽車BU要在2025年盈利。2020年8月，華為鴻蒙針對汽車發(fā)布三大系統(tǒng)：鴻蒙座艙操作系統(tǒng)、智能駕駛操作系統(tǒng)和智能車控操作系統(tǒng)，采用“分布式網(wǎng)關(guān)+域控制器”的模式，提供座艙（CDC）、整車控制（VDC）和智能駕駛（MDC）三大平臺(tái)。這個(gè)春節(jié)余承東在安徽老家巡店，被買車的博主遇到，現(xiàn)在的華為不僅僅是智能汽車背后的解決方案供應(yīng)商，也是經(jīng)銷商，華為正在嘗試更多的可能性，希望在這個(gè)窗口期，讓更多的華為方案上車。最近余承東接受媒體采訪時(shí)表示，未來汽車品牌的競爭會(huì)像飛機(jī)制造業(yè)一樣大浪淘沙，“飛機(jī)制造業(yè)你看以前多少家，最后就空客跟波音是主力玩家”。就中國汽車市場而言，他認(rèn)為最終主力玩家將不超過5個(gè)。

這樣的汽車發(fā)展態(tài)勢必然加劇背后汽車OS的競爭，阿里是國內(nèi)比較早進(jìn)入汽車操作系統(tǒng)領(lǐng)域的廠商，其聯(lián)合上汽成立了斑馬智行，分三步推動(dòng)汽車OS發(fā)展，第一步是打造面向車載信息娛樂的智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)；第二步是打造智能座艙系統(tǒng)；第三步是整車智能系統(tǒng)。目前斑馬智行的Ali OS操作系統(tǒng)已經(jīng)搭載在100多萬輛汽車上，但是在堅(jiān)持自己“埋頭做”了幾年后，斑馬智行聯(lián)席CEO張春暉意識(shí)到，想更快更好做出來，還必須實(shí)現(xiàn)生態(tài)加速，于是整合100億元進(jìn)行生態(tài)助力。

億咖通、華為汽車BU、斑馬智行尚在暗自較勁，希望加速上量，而東風(fēng)嵐圖、上汽零束、長安汽車等這些汽車制造商同樣在研發(fā)基于中央電子電氣架構(gòu)平臺(tái)產(chǎn)品，并給出了時(shí)間表。未來智能汽車OS的競爭將進(jìn)一步加劇，是形成某一個(gè)智能汽車OS “安卓”一統(tǒng)天下，還是眾多的小“iOS”林立？目前沒有答案。