2022年三季度中國經(jīng)濟形勢有所好轉(zhuǎn),三季度GDP指標同比和環(huán)比均增長3.9%,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長3.9%,社會消費品零售總額實現(xiàn)同比增長0.7%。隨著國內(nèi)經(jīng)濟的逐步好轉(zhuǎn),筆記本線上零售市場銷量也有所回升。根據(jù)奧維睿沃(AVC Revo)數(shù)據(jù)顯示,2022年三季度中國筆記本電腦線上零售市場總銷量276萬臺,同比下滑11%,但是銷量和同比均達到今年的最高值。21Q1-22Q3中國線上零售市場銷量&同比變化(萬臺,%)
均價分布:6000-6500元以及12000元及以上區(qū)間機型銷量份額提升線上市場筆記本價格區(qū)間銷量占比分布(%)
中低價區(qū)間中3500-4500元份額增長9%至28%,而4500-5500元區(qū)間份額下降6%至24%,消費的增長集中在低價區(qū)間,同時中端機型的降價進一步推動3500-4500元區(qū)間的份額增長。另外6000-6500元以及12000元及以上的區(qū)間的市場份額小幅增長,6000元以上的機型銷量占比增長至28%,高端以及超高端的分化需求提升。品牌市場:Top品牌銷量跌幅減小,華為依舊維持高速增長品牌端Top10銷量仍只有華為銷量同比實現(xiàn)增長,但聯(lián)想,華碩,惠普,蘋果,小米等品牌的跌幅較之前回升。其中聯(lián)想三季度拯救者和中端商務機型的銷量提升,同比由上半年的-21%回升至-4%。華碩天選系機型的銷量增加和無畏&ADOL新機型的推出使華碩銷量同比由上半年的-31%回升至-5%?;萜諔?zhàn)66 PRO G5系列接替G4系列成為惠普的主力機型,同時三季度星14 PRO的促銷導致銷量增加使得惠普三季度銷量由上半年的-10%上升至-7%。
戴爾由于三季度發(fā)售的新機型銷售乏力和老機型的銷量下滑導致同比下降幅度擴大至31%。榮耀上半年銷量增長22%,但榮耀產(chǎn)品線布局較少,三季度在無新產(chǎn)品與其它品牌新品競爭,銷量同比下滑39%。三季度中國線上市場筆記本零售Top10品牌銷量排名(萬臺)
華為MateBook D14三季度銷量依舊維持第一,MateBook系列的其它機型在宣傳和促銷下市場競爭力強,MateBook系列的高銷量使華為三季度銷量同比增長181%。差異化市場:游戲本市場同比增長6.9%,輕薄本市場進入紅海競爭游戲本三季度銷量同比增長6.9%,是今年以來首次實現(xiàn)增長。拯救者系列三季度銷量中有6款進入銷量Top10,使聯(lián)想的游戲本銷量增長36%。華碩天選系通過二次元宣傳吸引年輕人購買,子品牌ROG高端機型在促銷下銷量回升,拉動華碩游戲本銷量同比增長40%。高分辨率機型和差異化比例機型繼續(xù)延續(xù)2022年以來的增長勢頭。高分辨率機型中2.5K分辨率向低價區(qū)間機型下探,拉動銷量份額增長,使得高分辨率機型銷量總體增長60%。另一方面高分辨率機型又常規(guī)的2.5K向2.8K升級,使得高分辨率機型向高端化進一步升級。差異化比例機型仍以16:10為主,市場份額增長至39%,傳統(tǒng)16:9機型市場份額回落至50%。輕薄本市場陷入增長瓶頸,隨著輕薄化逐漸成為商務辦公新機的標配,輕薄本市場已經(jīng)進入紅海爭奪,在筆記本整體零售市場銷量下滑的情況下三季度輕薄本市場出貨下滑8.9%。單位:萬臺,%四季度市場預計微增1%,2023市場銷量預計增長8%
宏觀經(jīng)濟的好轉(zhuǎn),物流指數(shù)回到正常指標,對于線上零售的消費和運輸帶來利好。另一方面國內(nèi)失業(yè)率尤其是青年失業(yè)率連續(xù)下降,讓消費信心上升,同樣是利好消息。但國內(nèi)疫情形勢仍舊嚴峻,經(jīng)濟增速遠低于年初預期,讓消費者大多采取保守的消費策略。對此奧維睿沃預計2022年四季度線上零售總銷量355萬臺,同比微增1%。全年預計線上零售市場銷量預計達到1158萬臺,同比下降12%。
展望2023年,RTX40系顯卡移動版和銳龍7000系CPU預計在上半年形成規(guī)模出貨,利好高端游戲本和中高端商務本的的升級換代。新硬件的上市也為舊機型降價促銷創(chuàng)造更大的空間。但另外一方面,國內(nèi)零售消費增長仍不足1%,硬件換代的首發(fā)紅利對零售市場最大份額的中低端機型提升有限,因此筆記本線上零售市場的復蘇仍需時間,預計2023全年銷量達1246萬臺,同比增長8%。
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