持續(xù)緊張的俄烏局勢，正在擾動全球半導體產(chǎn)業(yè)的神經(jīng)。市場調(diào)查機構(gòu)Techcet近日發(fā)布的報告稱，許多半導體制造商高度依賴從俄羅斯和烏克蘭采購的氖、鈀等半導體材料，全球半導體產(chǎn)業(yè)鏈或?qū)⑾萑腙P(guān)鍵材料供應短缺的隱憂。

俄烏掌握兩大關(guān)鍵半導體材料

近日，美國電子材料市調(diào)機構(gòu)Techcet指出，美國90％以上的半導體級氖氣供應來自烏克蘭，35％的鈀來自俄羅斯。據(jù)媒體報道，美國部分芯片制造商正在檢視供應鏈，以了解俄烏局勢有可能對半導體生產(chǎn)帶來的影響。

芯謀研究分析師溫旭向《中國電子報》記者指出，半導體產(chǎn)業(yè)用氣體被稱為“工業(yè)血液”，是半導體產(chǎn)業(yè)供應鏈中僅次于大硅片的第二大市場需求，在半導體用材料市場占比達到14%。半導體特氣三大國際供應商為林德氣體、空氣化工、法液空，主要分布在美國、法國、烏克蘭、俄羅斯等歐美國家。

其中，烏克蘭是氖的主要供應國家。Trendforce數(shù)據(jù)顯示，烏克蘭供應了全球約70%的氖氣，約40%的氪氣和30%的氙氣。氖、氪、氙等是半導體在曝光、蝕刻制程的關(guān)鍵材料，包括深紫外光（DUV）及極紫外光（EUV）曝光機臺都會用到氖。

“氖是俄羅斯鋼鐵制造業(yè)的副產(chǎn)品,俄、烏兩國企業(yè)分別負責氖氣的分離和精制，并向全球半導體氣體企業(yè)銷售。雖然氖是半導體制造的必需品，但絕對用量不多，新興企業(yè)少有接入，導致烏克蘭幾乎壟斷了氖的供應。”賽迪顧問集成電路產(chǎn)業(yè)研究中心總經(jīng)理滕冉向《中國電子報》表示。

而俄羅斯是世界上最大的金屬鈀儲量國，約占全球金屬鈀儲量的40%。CINNOResearch 半導體事業(yè)部總經(jīng)理 Elvis Hsu向《中國電子報》記者表示，鈀元素是航空航天、核能、汽車制造中的關(guān)鍵材料，廣泛用于傳感器和存儲器后道封裝環(huán)節(jié)，并作為一些封裝技術(shù)的電鍍材料，同樣是半導體制造不可或缺的重要耗材。

可能加劇成熟制程供應壓力

2021年，全球芯片產(chǎn)能吃緊,成熟制程產(chǎn)能需求持續(xù)旺盛。SEMI預估，全球晶圓廠數(shù)量將由2019年的957座增長到2022年的1011座，但 8英寸以下成熟制程的新增產(chǎn)能將遠低于先進制程，預計PMIC（電源管理芯片）、MCU、網(wǎng)通IC等供貨緊張會延續(xù)到2022年年底。

而俄烏局勢導致氖供應的不確定性，有可能加劇成熟制程的供應壓力。集邦咨詢表示，烏克蘭大量供應的氖和氪主要用于KrF激光器，而KrF激光器主要用于8英寸晶圓的250-130nm成熟制程，包括電源管理芯片、MEMS、MOSFET及IGBT等功率半導體組件。氖、氪的短缺將不同程度地影響上述產(chǎn)品的出貨量。對于終端產(chǎn)品和車用半導體等需要大量電源管理芯片和功率半導體的產(chǎn)業(yè)，將面臨新一輪的材料短缺。

由于半導體特種氣體對純度、組分、雜質(zhì)含量、產(chǎn)品存儲運輸?shù)确矫嬗袠O其嚴格的要求，一旦俄烏緊張態(tài)勢加劇，即使市場快速尋找新的氣體供應商或擴大氣體生產(chǎn)能力，產(chǎn)品認證也需要幾個月甚至半年以上的時間，導致半導體特種氣體的供應問題難以在短期緩解。

“若局勢進一步趨緊，可能導致氖氣、氪氣、氙氣供應的短缺，氣體驗證周期等因素將使其他半導體制程的電子特氣供應商無法及時補充，半導體產(chǎn)業(yè)氣體供應將陷入緊缺，且主要廠商將轉(zhuǎn)向國際大廠供應，導致國內(nèi)晶圓廠和封測廠用氣緊張加劇?！睖匦裰赋觥?/p>

但也有業(yè)內(nèi)人士指出，俄烏局勢帶給半導體特氣供應的不確定性，或使日本、韓國等未受直接影響的氖氣、氪氣、氙氣等半導體材料供應商受益，獲得更多的驗證機會。

“俄烏局勢對歐美晶圓廠影響較大，至于日、韓、中國臺灣地區(qū)等亞洲從業(yè)者，因為相關(guān)材料管道相對暢通，反而有機會提升市占率?！?Elvis Hsu表示。

可以預見的是，俄烏局勢一旦加劇，將導致氖氣、氪氣等關(guān)鍵材料的價格上漲。據(jù)百川盈孚價格跟蹤數(shù)據(jù)，我國氖氣（含量99.99％）價格已從2021年10月份的400元/立方米上漲到目前超過1600元/立方米。根據(jù)美國貿(mào)易委員會的數(shù)據(jù)，在2014年克里米亞半島局勢緊張的時期，氖氣價格一度上漲了600％。

“歷史上，氖、氙、氪等氣體價格受多種因素影響。一旦地區(qū)局勢緊張，或?qū)⒃斐刹糠之a(chǎn)品價格大幅波動。為應對可能帶來的供應鏈風險，建議企業(yè)進一步提升供應鏈韌性，采用擴充供應商備選庫等多元化渠道，降低各類潛在風險對供應鏈的干擾和破壞?！彪奖硎?。