近日，國際數(shù)據(jù)咨詢公司IDC的《中國公有云服務(wù)市場2021上半年跟蹤》報告（以下簡稱“IDC報告”）新鮮出爐。數(shù)據(jù)顯示，中國公有云整體市場規(guī)模（IaaS/PaaS/SaaS）已達123.1億美元，阿里云、騰訊云、華為云位列前三甲，市場份額占六成。中國電信天翼云緊隨其后，位列第四。另一家調(diào)研機構(gòu)Canalys發(fā)布的《中國云計算市場2021年第二季度報告》（以下簡稱“Canalys報告”）顯示，百度智能云位列中國云計算市場第四位。而賽迪顧問發(fā)布的《2020-2021中國云計算市場研究年度報告》（以下簡稱“賽迪顧問報告”）則是把浪潮排在了第四。進入云計算下半場，中國第四朵云究竟會花落誰家？業(yè)內(nèi)眾說紛紜，卻遲遲難下定論。而現(xiàn)在，這個問題的答案似乎正逐漸浮出水面。

2018年至2020年云計算市場銷售額

頭部市場“鐵三角”地位已難撼動

綜合分析各大研究機構(gòu)提供的數(shù)據(jù)可見，阿里云、騰訊云、華為云這個“鐵三角”組合已經(jīng)在中國云市場形成了合圍之勢，在馬太效應(yīng)作用下市場份額不斷擴大，優(yōu)勢地位愈發(fā)鞏固。

作為中國云計算龍頭，阿里云無論是在云計算能力、云服務(wù)產(chǎn)品、財務(wù)營收等方面皆表現(xiàn)優(yōu)異。Gartner數(shù)據(jù)顯示，在全球云廠商市場份額排名中，阿里云位列全球第三，亞太第一，且市場份額連續(xù)五年保持快速增長趨勢。作為國內(nèi)唯一入選的云廠商，阿里云在計算大類中以92.3%的高得分率拿下全球第一，并且刷新了該項目的歷史最佳成績，在存儲和IaaS基礎(chǔ)能力大類中也位列全球第二。此外，根據(jù)IDC報告，2021上半年阿里云IaaS+PaaS收入為231.5億元，騰訊云和華為云收入則分別為68.5億元、66.6億元。阿里云的收入已高出其他兩家兩倍以上，先發(fā)優(yōu)勢進一步拉大。

騰訊云與華為云則是在“榜眼”和“探花”的位置上展開了膠著的“拉鋸戰(zhàn)”。從各方統(tǒng)計的市場份額來看，二者不相上下；從業(yè)務(wù)重點來看，騰訊云更多聚焦于金融科技、視頻云、效率辦公SaaS工具等業(yè)務(wù)，華為云則是聚焦在政務(wù)云、ICT集成服務(wù)等業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

綜合來看，“鐵三角”云業(yè)務(wù)各具特色，優(yōu)勢地位已經(jīng)很難再被動搖。中國社會科學(xué)院研究生院特聘導(dǎo)師趙小兵評論稱，這三大巨頭將成為中國數(shù)字化主戰(zhàn)場上的大平臺公司，其他云計算企業(yè)沒有與之比肩的基因和立足點。國家信息中心中國經(jīng)濟信息網(wǎng)總編審朱幼平表示，我國云市場很可能形成“3A格局”。其他廠商最好向高端、專業(yè)、私有云方向布局，不與這三大巨頭正面競爭也能獲得一席之地。

中國公有云IaaS+PaaS市場前五大廠商市場份額，2021H1

百度智能云有望以AI為亮點突圍

在頭部市場“鐵三角”地位逐漸鞏固的同時，其他選手對于“第四朵云”的競爭已趨向白熱化。其中，百度智能云的突圍勢頭尤為明顯。據(jù)Canalys報告顯示，百度智能云憑借8.4％的市場份額在2021年第二季度名列第四，營收同比增速為71％，不僅高于整個市場的增速，也高于四大巨頭的總體增長率。業(yè)內(nèi)不少專家表示看好百度成為中國“第四朵云”。

AI是百度智能云最為顯著也最具特色的標簽。北京計算機學(xué)會數(shù)字經(jīng)濟專委會秘書長王娟在接受《中國電子報》記者采訪時分析稱，百度智能云發(fā)力于其長期聚焦的人工智能領(lǐng)域，將AI算力、算法和開放平臺、云服務(wù)相結(jié)合，以“云智一體”打出差異化特色，在智慧城市、智能制造、智慧金融等領(lǐng)域形成了新生競爭力。但也有觀點認為，百度智能云無論從生態(tài)建設(shè)、能力建設(shè)、市場認可度等各方面來看都有很大提升空間，要爭做“第四朵云”還需不斷加快追趕步伐。

運營商、IT廠商憑借政務(wù)云優(yōu)勢崛起

BATH（百度、阿里、騰訊、華為）之外，運營商陣營在云計算領(lǐng)域的快速崛起頗為亮眼。2021上半年財報數(shù)據(jù)顯示，天翼云、移動云收入同比增長翻倍，聯(lián)通沃云營收同比提升54.1%。艾媒咨詢首席分析師張毅評論稱：“隨著關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快，信息安全的戰(zhàn)略位置越來越高，運營商在云計算領(lǐng)域的崛起指日可待?！?/span>

“自主研發(fā)”、“云網(wǎng)一體”是運營商陣營亮出的“王牌”。華為數(shù)據(jù)中心高級營銷經(jīng)理馬麗君指出，電信運營商在基礎(chǔ)設(shè)施、客戶渠道等方面具備天然優(yōu)勢，現(xiàn)已形成了一套體系化的市場營銷、技術(shù)支持和客戶服務(wù)。東吳證券分析師侯賓認為，運營商們的“國家隊”背景具備公信力，在大客戶市場受到歡迎。尤其在近期網(wǎng)絡(luò)與數(shù)據(jù)安全監(jiān)管趨嚴情況下，運營商的安全能力備受看好。但也有業(yè)內(nèi)分析人士表示，“相較于早早開始跑馬圈地的互聯(lián)網(wǎng)廠商，運營商在核心技術(shù)、專業(yè)性、軟件及應(yīng)用等方面仍有較大提升空間?！?/span>

實際上，聚焦政務(wù)云的不止是傳統(tǒng)運營商。憑借行業(yè)端長期積累的技術(shù)、產(chǎn)品、客戶資源，浪潮、曙光等大型IT廠商同樣具備一較高下的競爭優(yōu)勢。賽迪顧問報告指出，浪潮擁有較為完整的云計算產(chǎn)業(yè)鏈，在企業(yè)級數(shù)據(jù)中心市場具有廣泛的客戶基礎(chǔ)，多年來深耕政務(wù)、電信等主要私有云應(yīng)用領(lǐng)域，已占據(jù)一席之地。業(yè)內(nèi)資深人士分析稱，區(qū)別于其他玩家，IT廠商在政務(wù)與行業(yè)雙側(cè)優(yōu)勢加持下，同樣希望在下半場擠進前四。

新生代以特色云服務(wù)博出彩

與此同時，字節(jié)跳動、青云科技等新生代選手也加入到了“第四朵云”的爭奪戰(zhàn)中。雖然“字節(jié)云”從未被字節(jié)跳動承認過，卻經(jīng)?；钴S在圈內(nèi)熱門話題中?！白止?jié)跳動自身的業(yè)務(wù)發(fā)展就有非常大的云服務(wù)需求，這個體量的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)往往都會選擇自己開發(fā)云服務(wù)平臺。”王娟分析稱，“字節(jié)跳動的發(fā)展一直都帶著彎道超車的色彩，但這種一蹴而就的發(fā)展模式在云服務(wù)領(lǐng)域并不受到主流用戶的青睞，還是應(yīng)該尋找合適的切入點，嘗試以不同類型的云服務(wù)尋找機遇，以特色化、差異化爭取市場認可?！?/span>

作為國內(nèi)第一家上市的混合云企業(yè)，青云科技走的就是一條特色化的道路，專注于技術(shù)與服務(wù)的創(chuàng)新。日前，青云科技宣布云網(wǎng)邊端一體化架構(gòu)升級，并發(fā)布了系列云原生產(chǎn)品。青云科技副總裁林源表示：“巨頭的邏輯是讓自己的閉環(huán)生態(tài)更穩(wěn)健，而青云科技在商業(yè)上的準則是‘有邊界感’。傳統(tǒng)行業(yè)并非‘贏者通吃’。我們不做應(yīng)用，不做終端設(shè)備，專注在自己的領(lǐng)域上提供更多的產(chǎn)品和服務(wù)，讓其他合作伙伴能夠基于青云平臺一起為客戶服務(wù)。”

海外云廠商機會點在于出海業(yè)務(wù)

在國際市場遙遙領(lǐng)先的AWS（亞馬遜云科技）對中國云市場虎視眈眈。AWS今年正式發(fā)布“三駕馬車，齊頭并進”中國業(yè)務(wù)戰(zhàn)略：幫助中國客戶深耕本地，幫助海外客戶根植中國，幫助中國客戶成功出海。其中后兩項是AWS的傳統(tǒng)優(yōu)勢業(yè)務(wù)，第一項則是其增長空間，也是將于國內(nèi)頭部云廠商正面對決的領(lǐng)域。

亞馬遜全球副總裁、亞馬遜云科技大中華區(qū)執(zhí)行董事張文翊表示：“中國一直是亞馬遜云科技全球發(fā)展布局中最重要的國家之一，我們對中國的經(jīng)濟前景和環(huán)境也非常樂觀，也在不斷地加大我們在中國的投入?！睂嶋H上，國內(nèi)市場對AWS的期待值也很高。AWS大中華區(qū)云服務(wù)產(chǎn)品管理總經(jīng)理顧凡稱，中國市場已經(jīng)成為AWS很多核心服務(wù)功能首發(fā)的區(qū)域之一。AWS源源不斷地發(fā)布新服務(wù)，對中國企業(yè)產(chǎn)生了較強的吸引力。

不止是AWS，微軟也動作連連，一邊宣布繼續(xù)加大對中國市場云服務(wù)的投入，通過與世紀互聯(lián)合作新增在華數(shù)據(jù)中心區(qū)域，并計劃于2022年春季將中國第五個微軟智能云區(qū)域正式投入商業(yè)運營；另一邊果斷換帥，由出生于中國沈陽的前高通全球副總裁侯陽接替法國人柯睿杰擔任大中華區(qū)董事長兼首席執(zhí)行官，釋放出大力拓展中國云市場的信號。

此外，不同于國內(nèi)頭部廠商增速放緩，AWS、微軟、谷歌等海外云廠商強勁的增長勢頭也給國內(nèi)云廠商帶來了不小的壓力。不過，業(yè)內(nèi)人士普遍認為，受限于服務(wù)本土化能力、數(shù)據(jù)安全合規(guī)等問題的限制，海外云服務(wù)商想要在中國云市場取得優(yōu)勢并不容易。

張毅指出：“他們更多的機會在于幫助中國客戶出海。國際巨頭本身擁有更為成熟的技術(shù)架構(gòu)和運營經(jīng)驗，在跨境業(yè)務(wù)方面很有優(yōu)勢的。”這一點在AWS身上已經(jīng)得到了驗證。艾瑞咨詢發(fā)布的《2021年中國基礎(chǔ)云服務(wù)行業(yè)數(shù)據(jù)報告》中，將幫助國內(nèi)用戶出海的業(yè)務(wù)納入了考量規(guī)則，AWS在中國云服務(wù)市場的占比一躍從第五攀升至第二，僅次于阿里云。

哪些方向?qū)⒊蔀橥粐P(guān)鍵？

云計算下半場，從底層產(chǎn)品技術(shù)到平臺服務(wù)，再到面向不同行業(yè)的解決方案，中國云市場的競爭正在不斷升級，洗牌速度明顯加快，要脫穎而出必須快速找出適合自己的突圍之路。

從技術(shù)維度出發(fā)，F(xiàn)orrester研究表明，下一代云平臺已經(jīng)成為企業(yè)構(gòu)建適應(yīng)未來的技術(shù)戰(zhàn)略的核心平臺，而云原生是下一代云平臺的核心。一方面容器、Kubernetes、微服務(wù)、服務(wù)網(wǎng)格、無服務(wù)器計算、低代碼等云原生關(guān)鍵技術(shù)將加速企業(yè)技術(shù)架構(gòu)的現(xiàn)代化；另一方面K8s也將作為平臺基礎(chǔ)，不僅推動云平臺面向包括公有云、私有云、邊緣云在內(nèi)的分布式架構(gòu)演進，而且在混合云與多云環(huán)境下，推動基礎(chǔ)架構(gòu)的計算多樣性以及包括數(shù)據(jù)庫、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等在內(nèi)的新興技術(shù)體系的軟硬件平臺化創(chuàng)新。與此同時，地緣政治的持續(xù)性壓力也將促使企業(yè)與廠商不斷審視量自身的本地化需求和開源開放戰(zhàn)略。

Forrester首席分析師戴鯤在接受《中國電子報》記者采訪時指出：“如何幫助企業(yè)簡化存量/遺留系統(tǒng)的云上現(xiàn)代化進程、如何通過面向細分行業(yè)場景的場景化服務(wù)化能力適配企業(yè)的特定業(yè)務(wù)需求、如何構(gòu)建差異化的軟硬件生態(tài)體系加速賦能合作伙伴、如何幫助企業(yè)進行有效的組織架構(gòu)與企業(yè)文化轉(zhuǎn)型適配技術(shù)協(xié)同發(fā)展的需要、如何有效平衡區(qū)域性本土需求與國際化產(chǎn)品發(fā)展，將成為云計算廠商面臨的五大主要挑戰(zhàn)。”

從能力建設(shè)來看，云計算領(lǐng)域的競爭焦點已不再是基礎(chǔ)設(shè)施的延展，而是綜合云平臺能力的競爭。IDC 企業(yè)級研究部助理研究總監(jiān)劉麗輝對《中國電子報》記者說道：“多樣化云服務(wù)能力和關(guān)鍵技術(shù)能力的打造、更加激烈的市場競爭，以及大規(guī)模搶占市場的巨額投入與業(yè)務(wù)盈利壓力之間的平衡是云廠商們共同面臨的全新挑戰(zhàn)?！?/span>

在她看來，云廠商應(yīng)充分把握政策引導(dǎo)、云部署需求爆發(fā)、云計算應(yīng)用從互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)向政企行業(yè)縱深滲透，以及包括硬件、軟件和服務(wù)在內(nèi)的IT市場生態(tài)全面轉(zhuǎn)向云等重要機會點，從技術(shù)領(lǐng)先（保證大規(guī)?；A(chǔ)云的構(gòu)建和持續(xù)運營）、服務(wù)領(lǐng)先（保證大規(guī)模業(yè)務(wù)的連續(xù)性穩(wěn)定性，能夠提供快速的客戶響應(yīng)、滿足多樣化的服務(wù)需求）、生態(tài)擴展（匯聚足夠的產(chǎn)品技術(shù)生態(tài)、產(chǎn)業(yè)客戶生態(tài)和服務(wù)交付生態(tài)）三大關(guān)鍵維度去提升自身服務(wù)能力與水平。

“其實究竟誰能成為‘第四朵云’并不重要?！睆堃阏J為，“隨著國內(nèi)數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速，云計算是一個巨大的增量市場，對于這個賽道上的每一家企業(yè)而言都是有機會的，但是競爭也會異常激烈。重要的是找準自身定位，培養(yǎng)持續(xù)成長性?！壁w小兵也表示：“云計算是萬億級的市場，它本身就是一個生態(tài)。假設(shè)云計算巨頭都能以開放的心態(tài)去搭建一個云生態(tài)，那么國內(nèi)整個云計算產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也許會大大提速?！?/span>